23 yaşındaki Olivia Burton, erkek arkadaşı – 24 yaşında Francis Morales ile birlikte Kaliforniya’ya taşındı. Francis’in annesi Lillian, oğlunun birlikte yaşamasını onaylamayan ve duygularını dini tema üzerinde şiddetli kartpostallar şeklinde bilinen dindar bir Katoliktir. Bu itirazlara rağmen, genç sevgililer heyecan verici yeni yaşamlarında bir araya geldiler. Ancak, Francis’i fiziksel ve zihinsel olarak yaralanan tuhaf bir kazadan sonra mutlulukları kesintiye uğradı. Yakında, gece terörlerinden muzdarip – Olivia’nın evin garip köşelerinde göremediği ve uyurgezerle uykusuyla uykusunda fısıldayarak. Bu bölümler Olivia’yı korkutuyor ve Francis’in ondan bir şeyler gizleyebileceğini öne sürüyor. Soruşturması korkunç ve sapkın bir keşfe yol açıyor; François Çocukluk Gençlik Bakanı’nın hayaleti tarafından perilidirler – birlikte yaşama tarafından kuduz olan ve günahları için onları cezalandırmaya gelen bir varlık.